驰宏锌锗2021年半年度董事会经营评述

　　根据证监会行业分类标准，公司所属有色金属矿采选业，主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售。截至本报告期末，具有年矿产铅锌金属产能40余万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。经过70年的发展，公司已形成集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链。④云南保山永昌冶炼厂-2004年12月投产-电锌3万吨/年-原料自给率51%3.上述产能为设计产能，实际产能与设计产能一致，西藏鑫湖为在建矿山，预计2022年6月投产。在采选布局上，公司所属主要矿山位于我国重点成矿带的核心部位，主要包括云南会泽和彝良铅锌矿区、内蒙古荣达矿业铅锌银矿区、云南保山永昌铅锌矿区和云南普洱澜沧铅锌矿区。公司坚持资源第一战略，坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，确定铅、锌、锗为公司的优势矿种，依靠铅锌资源储量大、品位高、开采成本低的竞争优势，通过采用国际先进的大型化采、选及提升运输设备和以“阶段磨矿阶段选矿术”“矿山膏体胶结充填采矿技术”为代表的领先技术，实现了低成本、高效益、智能化及清洁化绿色开发业务模式。截至本报告期末，公司铅锌矿山铅锌金属产能40余万吨，形成锌多铅少的矿山产品格局，其铅锌金属产出比例约为1:2.7；另外，公司在国内云南、内蒙古、西藏、黑龙江地区共有矿业权103个，面积805.26km2，其中采矿权33个，面积59.26km2；探矿权70个，面积746km2。在国外拥有加拿大塞尔温等项目。在冶炼布局上，公司配套矿山开发实行“矿冶一体化”发展。公司三大冶炼基地及一座冶炼厂均配备一座自有在产矿山，云南会泽矿区配套云南会泽冶炼基地，云南彝良矿区配套云南曲靖冶炼基地，内蒙古荣达矿区配套呼伦贝尔驰宏冶炼基地，云南永昌铅锌配套云南永昌锌冶炼厂，实现冶炼厂和矿山一一对应。在工艺流程设计上，实行铅锌冶炼一体化，依托“火法”“湿法”冶炼优势互补，能够处理各种复杂原料，综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等有价金属，实现资源综合回收利用。技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平。截止本报告期末，公司铅锌冶炼产能63万吨，其中铅冶炼产能23万吨，锌冶炼产能40万吨，拥有“富氧—侧吹还原—烟化为主的炼铅工艺技术”“深度净化—大极板长周期电解—机械自动剥锌工艺技术”“侧吹熔化—烟化挥发处理锌浸出渣工艺技术”等先进冶炼技术的自主知识产权。公司是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业之一，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。公司拥有丰富的高品质锗资源，约占全国保有储量的17%。为充分将资源优势转化为经济优势和发展优势，公司专门成立了全资子公司——云南驰宏国际锗业有限公司拓展锗业务，目前拥有高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、锗单晶、锗毛坯片及成套红外设备等先进生产线吨的生产能力。近年来，公司依托自有锗资源年产锗产品含锗50余吨，占国内锗金属产量的40%以上，全球锗金属产量的30%以上。在锗金属市场掌握行业一定话语权的同时，公司正通过自身生产线建设和对外战略合作模式，推进锗产业链下游延伸，拓展高附加值的锗精深加工和产品。公司的贸易商品主要包括铅锌银等产品，贸易模式呈多样化发展，形成了集市场研究、现货、期货、物流运输等为一体的贸易格局，销售模式形成了竞价销售长单（通过阳光购销平台实施）为主、终端长单和零单销售相结合的混合销售模式。销售区域形成了围绕生产基地为中心辐射向华东、华北、东北、华南、华中、西南等全国的销售网络；锌合金主要销售区域为华中（湖北）、华东（上海、浙江、安徽、山东）、华南（广东、广西）、西南（四川、重庆、云南、贵州）、东北（辽宁）、华北（河北、天津）。作价模式方面，形成了参考LME、SHFE以及市场权威相关金属网发布的铅锌价格为基准并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价的混合作价模式。根据上海有色网统计，2021年上半年国内锌金属产量180.30万吨，公司锌金属产量11.85万吨，占国内锌金属产量的6.57%。国内锌产品产量301.20万吨，公司锌产品产量19.97万吨，占国内锌产品产量的6.63%。根据上海有色网统计，2021年上半年国内铅金属产量67.48万吨，公司铅金属产量4.01万吨，占国内铅金属量的5.94%。国内铅产品产量160.04万吨，公司铅产品产量4.76万吨，占国内铅产品产量的2.97%。截止本报告期末，公司铅锌出矿品位16.95%，行业平均值7.25%，行业最优值27.65%，来自公司驰宏会泽矿业。铅选矿回收率88.31%，行业平均值85.83%，行业最优值93.57%，来自公司子公司驰宏荣达矿业。铅粗炼回收率99.64%，行业平均值98.31%，行业最优值99.81%，来自公司子公司驰宏综合利用。锌选矿回收率94.40%，行业平均值90.91%，行业最优值95.67%。电锌冶炼总回收率98.17%，行业平均值96.48%，行业最优值98.42%，来自公司子公司呼伦贝尔驰宏。2021年上半年，公司采矿回收率95.60%，采选冶产能利用率80.27%。2021年以来，受经济复苏以及流动性宽松的支撑，工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好，而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善，铅锌价格高位震荡。与此同时，铅锌精矿加工费较历史同期急剧下跌，冶炼企业盈利承压。2021年上半年，上海有色网国内铅均价15112元/吨，较上年同期14312元/吨上涨800元/吨，涨幅5.59%；锌均价21618元/吨，较上年同期16699元/吨上涨4919元/吨，涨幅29.46%。铅精矿国产加工费1875元/金属吨，较上年同期2266元/金属吨下跌391元/金属吨，跌幅17.26%；锌精矿国产加工费3933元/金属吨，较上年同期5779元/金属吨下跌1846元/金属吨，跌幅31.94%。报告期内，公司紧紧围绕“深改革、深对标、控风险、增价值”的年度发展主题，外抓市场、内促改革，克难奋进，顺利实现了时间过半、任务过半，高质量完成年度目标任务。2021年上半年实现营业收入105.06亿元，同比增长27.17%；归属于上市公司股东净利润5.97亿元，同比增长61.81%；加权平均净资产收益率3.94%，较上期末增加1.54个百分点。主要工作如下：报告期内，面对铅锌原料价格上涨、铅锌精矿加工费剧跌、部分生产地区限电限产等机遇和挑战，公司充分发挥矿冶一体化全产业链优势，科学组织生产，确保矿山满负荷生产，冶炼结合地域限电限产要求合理组织年度检修与技术攻坚，着力提升伴生有价金属高附加值的利用，在实现铅、锌、锗、银、金产品稳产高产、经济技术指标稳步提升的同时，主产品毛利率显著提高，自产锌产品毛利率24.86%，较上年同期提升5.27个百分点；金锭毛利率84.70%，较上年同期提升44.15个百分点；锗产品含锗毛利率30.95%，较上年同期提升6.58个百分点。具体情况如下：注：2021年1-6月完成锌产品19.97万吨，其中锌锭15.36万吨，锌合金4.61万吨2020年1-6月完成锌产品21.06万吨，其中锌锭17.54万吨，锌合金3.52万吨2019年1-6月完成锌产品19.56万吨，其中锌锭14.17万吨，锌合金5.39万吨。金钱树高手心水论坛。报告期内，公司固化全要素对标管理机构，以财务指标为核心，建立三级指标体系，实施PDCA动态管理，清单化督办追标任务，挑战极限降本，赋能价值创造。一是全力降本控支。矿山铅锌精矿完全成本同比下降4.81%；冶炼锌产品完全加工成本同比下降11.43%；财务费用1.62亿元，同比下降24.27%，成本指标获得全面改善。二是阿米巴经营全面导入。公司全面构建阿米巴经营体系框架，逐步形成以价值衡量经营，模拟市场化的管理模式，坚持边导边干、边干边导、试点先行。报告期内，公司坚持推进全面深化改革，深入推进经营层管理制度改革、劳动用工制度改革和收入分配制度改革，在公司及15家子公司经营层推行任期制和契约化管理，在4家子公司推行职业经理人制度；以自愿原则与部分不再参与公司未来经营的人员依法协商解除劳动合同；建立“单位、人员、指标”三分类评价体系，制定班组长薪酬待遇提升方案，实行科技企业分红激励机制，让工资预算总额与劳动生产率、利润完成度双向挂钩，员工个人薪酬与岗位贡献度挂钩，精准激励全面铺开，深入推动“能上能下、能进能出、能增能减”机制作用的发挥，以市场化理念和标准，有效激发公司发展活力和潜能。报告期内，公司加大力度全面排查、治理安全环保和经营风险，夯实高质量发展“防火墙”。一是强基础、固标准、抓攻坚狠抓安全风险防控。通过加强安全监管力量建设、强制推广和规范“四大工具”学习运用、落实承包商“六个一”管理等方式严抓安全风险防控。二是严抓整改落实、加快绿色升级等方式严控环境风险。2021年上半年，一般及以上突发环境事件为零，排污许可合规率、生态环境保护指标完成率100%。三是坚持合规运作，严防经营风险。持续健全内控、内审及法律风险管理体系建设，全面风险管理体系建设实现100%覆盖，审计问题整改165项，整改率96%。推进法律纠纷案件去存量、遏增量，推广使用标准合同文本，覆盖率达75%，为公司高质量发展筑牢夯实“防火墙”。报告期内，公司紧抓锗产品需求持续上涨的发展机遇期，充分发挥公司锗资源保障足、原料品质好等优势，以驰宏锗业为平台，持续做强做大做精锗产业。2021年上半年，公司产出锗产品含锗23.94吨，驰宏锗业实现净利润2222.70万元，同比增长53.03%，市场话语权有效提升，盈利能力逐步增强。报告期内，公司发挥党委把方向、管大局、促落实作用，深层次推动党建与生产经营融合，设立“两带两创”项目343项，开展“强党性、攻难关、讲奋斗、开新局”等专项行动，为公司生产经营、改革发展增添动力。严、细、实、抓牢党风廉政建设。开展全要素对标、外包业务专项监督检查，督促各级管理人员履职尽责。做细日常监督，紧盯关键少数、关键节点、关键领域，巩固和扩大“四风”整治成果。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项公司的主要产品为锌产品和铅产品，铅锌价格是影响公司利润水平最直接和最重要的因素。公司将进一步提高市场分析能力，加强期货套期保值工具运用来降低市场风险，扩大利润。同时公司还将持续加强矿山的开发及铅锌资源的并购，不断增加矿产资源储量，争取保持和提高原材料的自给率。公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为矿产的采选和铅锌冶炼，属于安全生产事故高发的行业。此外，近年来安全法规不断健全，对公司安全生产提出了更高要求。公司将持续强化安全生产责任落实，构建双重预防机制，突出重大重要危险源安全风险管控，落实全生命周期安全管理，加强安全装备技术投入，强化安全管理体系建设及职业危害防治管理，提升全员安全技能，推动公司安全文化建设。公司作为资源型企业，下属主体矿山、冶炼生产企业均为国家重点环保监控企业，绿色发展既是公司转型升级发展的必由之路，也是企业长治久安的根本保障。习总书记在十九大报告中将建设生态文明提升为“中华民族永续发展的千年大计”，提出要“提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制披露、严惩重罚等制度”，环保工作面临着前所未有的压力和挑战。公司将通过强化目标责任管理，严抓污染防治和生态保护、严守达标排放底线和生态保护红线，持续加强环境信息公开等措施提升公司环保专业化管理水平。公司在国内的云南、内蒙古、黑龙江以及国外的加拿大等地，拥有铅锌、钼、铜、银等多类金属品种矿山。保有铅锌资源量超3200万吨，其中，国内铅锌资源量549万吨（该数据为在国土部门备案的资源量），加拿大塞尔温项目控制级加推断级铅锌金属量合计2688万吨。公司核心主力矿山云南会泽和彝良矿石品位分别达28%和22%，远高于国内外铅锌矿山的开采品位，且富含锗元素，已探明锗资源储量超600吨。两座矿山铅锌金属产量占公司铅锌金属产量的80%以上，铅锌资源开采成本优势明显。公司充分发挥“矿冶一体化”的产业优势，原则不再新建冶炼厂，同时努力提高现有冶炼厂的自给率即配套矿山的产能。目前已在国内形成云南会泽、彝良矿山配套云南会泽、曲靖冶炼基地；内蒙古矿山匹配呼伦贝尔冶炼基地；云南永昌铅锌矿山配套其自身冶炼厂的产业格局，形成稳定的西南—东北产业布局，目前正在加快国内西北地区和海外产业布局，产业配套布局优势明显。公司践行超前的环保理念，争做行业环保技术的领跑者、致力行业环保标准的制定者和争做行业环保治理的示范者，将持续保持行业领先的生态环保优势作为公司核心竞争力打造。“十三五”以来，公司采、选、冶清洁生产指标达到国内领先水平，先后荣获全国首批“循环经济试点单位”和“国家绿色矿山试点单位”等多项荣誉称号，目前已建成3家国家级绿色工厂、3家国家级绿色矿山。云南永昌铅锌、驰宏荣达矿业、彝良驰宏于2020年1月8日被纳入全国绿色矿山名录；驰宏会泽冶炼、驰宏会泽矿业于2019年9月2日获评国家工信部第四批绿色工厂；驰宏综合利用于2020年10月16日获评国家工信部第五批绿色工厂；呼伦贝尔驰宏于2020年8月14日获评内蒙古自治区级绿色工厂。公司积极参与行业环保标准的编制，并不遗余力的实践、研究、升级最新环保技术和装备，积极带动行业环保标准的提升。矿山开采采用的拥有自主知识产权的“膏体充填技术”被列为国家重点环境保护实用技术和云南省地方标准；率先运用的雨水处理与回用技术，成为行业规范配置；铅冶炼废气治理工程技术规范被列为国家环境保护标准。公司专注铅锌产业70年，矿山实现了数字化采选，并建设了地下应急避险“六大系统”，在会泽建成了1526米的深竖井；三大有色冶炼基地均为近十年新建，装备大型化、自动化程度高，并积极引进和消化吸收国内外先进冶炼技术，能够处理各种复杂原料，综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等有价金属。实现长周期、高效稳定生产，技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平，是全球铅锌联合冶炼，综合回收及渣处理工艺流程最全、最完善的企业之一。公司始终坚持“科学技术是第一生产力，自主创新是第一竞争力”的发展理念，围绕铅锌锗主业，通过自主和与外部科研院校相结合的方式，大力推进科技研发。截止本报告期末，公司通过引进、消化和吸收行业先进技术自主技术创新相结合，创新了“矿山膏体充填技术”这一全球领先充填技术，以及“富氧顶吹—侧吹还原—烟化为主的炼铅工艺技术”“氧压酸浸锌冶炼技术”等多项先进冶炼技术。今后，公司将以现有技术创新八大平台为载体，围绕铅锌锗全产业链的设计、研发和技术攻关，加大研发投入，合力打造行业内最具前沿和权威的设计、研发中心，成为铅锌行业技术发展的驱动者和引领者。公司管理团队坚持高质量发展原则，以企业保值增值为根本，聚焦铅锌锗主业，全力保障股东权益。通过全过程精细化管控、对标先进和降本增效等措施，公司发展质量及价值创造能力显著提升。相比十二五末，公司归属于上市公司股东净资产由68.81亿元增加至149.94亿元，资产负债率由66.66%下降至41.34%。截止本报告期末，累计实施现金分红47.52亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的71.29%。公司坚持规范母子公司管控体系，提升决策效率，控制决策风险；阳光购销业务全部基于电子平台运作，上线%，实现了物资仓储全流程信息化管理；建立和完善了三支人才队伍互通机制，形成了较为完备的铅锌锗产业人才储备和人才梯队。公司高度关注品牌形象提升，坚持质量为先，构建了完善的质量管理体系，通过了质量、环境、职业健康安全、能源、测量和知识产权标准化管理体系认证，2020年获得“国家AAAAA级标准化良好行为企业”确认及完成两化融合管理体系构建。驰宏会泽冶炼、驰宏综合利用、驰宏会泽矿业、云南澜沧铅矿被工信部纳入符合《铅锌行业规范》企业名单（第一批）。公司积极参与各级标准编制，主导和参与制定了国家、行业、地方标准70项，其中《铅锌矿采选业绿色工厂评价要求》荣获2020年度“有色标委会技术标准优秀奖”。公司一贯执行产品最高质量标准，内部建立更高技术要求的产品内控标准，通过“生、养、用、测”实施品牌培育，近年来品牌价值持续攀升，目前品牌价值18.29亿元。2021年5月，中国亚洲经济发展协会、《环球时报》社和亚洲品牌网联合主办“2021年品牌强国论坛”，公司以品牌指数295.26跻身“2021中国品牌500强榜单”。

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